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股票简称：伯特利                                  证券代码：603596    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司         Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd.      （中国（安徽）开脱贸易磨练区芜湖片区泰山路 19 号）      向不特定对象刊行可弯曲公司债券                   上市公告书                 保荐东说念主（主承销商）              中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                    联席主承销商    （住所：中国（上海）开脱贸易磨练区商城路 618 号）                  二〇二五年七月                    第一节 重要声明与领导   芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“刊行东说念主”、“公司” 或“本公司”）全体董事、监事和高档料理东说念主员保证上市公告书的信得过性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在诞妄记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担个别和连带 的法律包袱。   凭证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）等干系法律、法例的规矩，本公司董事、高档料理东说念主员 已照章履行诚信和远程遵法的义务和包袱。   中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称 “上交所”）      、其他政府机关对本公司可弯曲公司债券上市及干系事项的成见，均不标明 对本公司的任何保证。   本公司提醒繁密投资者介意，凡本上市公告书未触及的干系内容，请投资者查阅 伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募说明书》全 文。   如无极度说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可弯曲公司债券募 集说明书中的一样。                       第二节 概览   一、可弯曲公司债券简称：伯 25 转债   二、可弯曲公司债券代码：113696   三、可弯曲公司债券刊行量：280,200.00 万元（28,020,000 张）   四、可弯曲公司债券上市量：280,200.00 万元（28,020,000 张）   五、可弯曲公司债券上市场合：上海证券交易所   六、可弯曲公司债券上市时刻：2025 年 7 月 28 日   七、可弯曲公司债券存续的起止日期：2025 年 7 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日（如 遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺缓时代付息款项不另计息）。   八、可弯曲公司债券转股的起止日期：2026 年 1 月 7 日至 2031 年 6 月 30 日（如 遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺缓时代付息款项不另计息）。   九、可弯曲公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可弯曲公司债券刊行首 日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延 时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   十、可弯曲公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。   十一、保荐东说念主（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。   十二、联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司   十三、可弯曲公司债券的担保情况：本次刊行的可弯曲公司债券不提供担保。   十四、可弯曲公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债经中证鹏元资信评 估股份有限公司评级，凭证中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评【2024】 第 Z【623】号 04《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲 公司债券信用评级答复》，本次可转债信用等第为 AA，伯特利主体信用等第为 AA， 评级瞻望清静。本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份 有限公司将凭证监管部门规矩出具如期追踪评级答复。                       第三节 序言   本上市公告书凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务料理办法》《上市公司证券刊行注册料理办法》《上海证券交易所股票 上市法则》以偏激他干系的法律法例的规矩编制。   经中国证监会证监许可〔2025〕631 号快乐注册，公司于 2025 年 7 月 1 日向不特 定对象刊行了 28,020,000 张可弯曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 280,200.00 万元。   本次刊行容貌为：向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中 国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东摒弃优先配售部分）通 过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的容貌进行。 认购金额不及 280,200.00 万元的部分由主承销商和联席主承销商包销。   经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177 号快乐，公司刊行的 280,200.00 万元可弯曲公司债券将于 2025 年 7 月 28 日在上交所挂牌交易，债券简称“伯 25 转债”， 债券代码“113696”。   投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书 全文及本次刊行的干系贵寓。                            第四节 刊行东说念主概况      一、刊行东说念主基本情况 公司称呼             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 英文称呼             Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd. 注册本钱             60,651.0820 万元 法定代表东说念主            袁永彬 成立日期             2004 年 6 月 25 日 上市日期             2018 年 4 月 27 日 注册地址             中国（安徽）开脱贸易磨练区芜湖片区泰山路 19 号 股票简称             伯特利 股票代码             603596 股票上市交易所          上海证券交易所 邮政编码             241009 筹商电话             0553-5669308 传真               0553-5658228 互联网网址            www.btl-auto.com 电子信箱             investor@btl-auto.com                  研发、制造和销售种种汽车安全系统零部件、电子限定模块、                  软件及总成；干系家具技巧及料理接头服务；不动产、斥地租 经营范围             赁服务；货色及技巧收支口。（国度限制、不容类除外，触及                  专项许可的凭许可证经营）（照章须经批准的技俩，经干系部                  门批准后方可开展经营行径）      二、刊行东说念主的历史沿革 （一）刊行东说念主设未必的股权建树及股本结构      刊行东说念主设未必的股权建树及股本结构如下： 序                                                             股份数目        持股比例      股东称呼/姓名        证件号或注册号                         住所 号                                                             （万股）        （%）      袁永彬（YUAN                              芜湖市凤凰城**号楼**       YONGBIN）                                单元**室                                            安徽省芜湖市经济技巧                                              开发区鞍山路                                            安徽省宁国市西津服务                                             处绿宝花圃城**号                                   安徽省芜湖市弋江区高     芜湖瑞业股权投资     基金（有限合伙）                                        号                                   芜湖市经济技巧开发区                                     泰山路 19 号     芜湖市世纪江东创                                   安徽省江北产业聚会区                                   管委会 B 楼 417-B 室      （有限合伙）     杭州创东方富锦投                      杭州市西湖区文三路 478      （有限合伙）                          层 A1203 号     唐山方舟实业有限        公司                      整个                             15,000.00   100.00     经核查，刊行东说念主设未必的股权结构仍是华普天健考据，且已在安徽省工商局备案 登记。     刊行东说念主设未必的股权建树、股本结构适合其时适用的法律、法例和程序性文献的 规矩，正当、灵验。 （二）刊行东说念主初度公开刊行股票并上市及上市后的要紧变动事项     （1）主管部门批准     中国证监会于 2018 年 3 月 12 日出具《对于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有 限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可2018433 号），核准刊行东说念主公开刊行不超 过 4,086 万股新股，该批复自核准刊行之日起 12 个月内灵验。     上交所于 2018 年 4 月 25 日出具《对于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司东说念主 民币普通股股票上市交易的告知》（自律监管决定书201850 号），快乐刊行东说念主初度公 开刊行的 4,086 万股东说念主民币普通股股票于 2018 年 4 月 27 日在上交所上市，股票简称 “伯特利”，股票代码为“603596”。     （2）验资     华普天健于 2018 年 4 月 24 日出具《验资答复》（会验字20183756 号），对刊行 东说念主初度公开刊行股票的资金到位情况进行了审验。素养证，收尾 2018 年 4 月 24 日， 发 行 东说念主 公 开 发 行 4,086 万 股 股 票 ， 每 股 发 行 价 格 15.10 元 ， 募 集 资 金 总 额 元，其中加多股本 40,860,000.00 元，加多本钱公积 521,569,010.38 元；社会公众股股 东均以货币出资。       （3）工商登记       就刊行东说念主初度公开刊行股票，刊行东说念主已于 2018 年 7 月 10 日取得安徽省工商局换 发的《企业法东说念主营业派司》。       初度公开刊行股票完成后，刊行东说念主的股权结构如下表所示：                                      刊行前                 刊行后 序号          股东称呼/姓名         持股数目          持股比例      持股数目        持股比例                             （万股）           （%）      （万股）        （%）        安徽高新同华创业投资基金（有             限合伙）        芜湖市世纪江东创业投资中心            （有限合伙）        安徽高新同华创业投资基金（有             限合伙）        杭州创东方富锦投资合伙企业            （有限合伙）        安徽高新毅达皖江产业发展创业          投资基金（有限合伙）        台州尚颀汽车产业并购成长投资          合伙企业（有限合伙）        深圳市创东方富润投资企业（有             限合伙）        深圳市金华泰投资合伙企业（有             限合伙）                                     刊行前                    刊行后 序号          股东称呼/姓名        持股数目            持股比例       持股数目        持股比例                            （万股）             （%）       （万股）        （%）         盐城尚颀王狮汽车后市集产业投           资基金（有限合伙）           上海尚颀德连投资中心             （有限合伙）           深圳市德之贵投资中心             （有限合伙）              整个              36,770.10       100.00   40,856.10     100.00       （1）股份回购       刊行东说念主于 2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十次会议1，审议通过了《对于公 司以聚会竞价交易容貌回购股份的议案》，决定以自有或适正当律法例规矩的自筹资金， 通过上交所交易系统以聚会竞价交易容貌进行回购公司刊行的 A 股普通股股票，回购 股票价钱的上限为 23.26 元/股（含），回购股票数目为不低于 200 万股（含）且不向上 时代股票市集价钱的变化情况，诱导公司经营气象进行回购。回购股票的实施期限为 自董事会审议通过本次回购股票之日起不向上 6 个月。       刊行东说念主于 2019 年 8 月 23 日实施初度股份回购，于 2019 年 9 月 30 日完成回购， 推行回购公司股份数为 2,999,985.00 股，占公司总股本的 0.73%，回购最高价钱 16.81 元/股，回购最廉价钱 14.04 元/股，回购均价 15.15 元/股，使用资金总额 4,543.80 万元。       因本次回购的股份将用于职工股权激勉，凭证其时适用的《公司法》及刊行东说念主《规矩》的干系规矩，上述回 购股份的议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可通过，无需提交股东大会审议。本次董事会召开时发 行东说念主共有董事 8 名，全体董事均出席了本次董事会并一致快乐上述回购股份有筹备；下文触及职工股权激勉事项的审 议设施同本批注。   （2）2019 年限制性股票股权激勉   A、刊行东说念主于 2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《对于 偏激节录的议案》、《对于激勉规划实施探员料理办法>的议案》及《对于提请股东大会授权董事会办理股权激勉 干系事宜的议案》等干系议案。刊行东说念主独处董事于同日就股权激勉事项发表了信服性 成见的独处成见。   刊行东说念主于 2019 年 8 月 12 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《对于 偏激节录的议案》、《对于激勉规划实施探员料理办法>的议案》及《对于名单>的议案》，并对《2019 年限制性股票激勉规划激勉对象名单》发表了核查成见。   刊行东说念主于 2019 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《对于召 开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，细目于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年 第二次临时股东大会，将本次激勉规划干系的议案提交公司 2019 年第二次临时股东大 会审议。   B、刊行东说念主于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于偏激节录的议案》及《对于提请股东大会授 权董事会办理股权激勉干系事宜的议案》。   C、刊行东说念主于 2019 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关 于向股权激勉对象初度授予限制性股票的议案》，快乐初度授予 63 名激勉对象 160 万 股限制性股票，限制性股票的授予日为 2019 年 10 月 30 日。   授予过程中，因 3 名激勉对象自觉摒弃限制性股票的认购，摒弃认购股份 6.5 万 股，因此，最终推行授予 60 名激勉对象整个 153.5 万股限制性股票。   容诚司帐师于 2019 年 11 月 15 日出具《验资答复》（会验字20198061 号），验 证证据，收尾 2019 年 11 月 11 日，刊行东说念主已收到 60 名股权激勉对象交纳的限制性股 票股权激勉认购款整个 1,119.015 万元，其入网入股本 153.50 万元，计入本钱公积 （股本溢价）965.515 万元。   就上述限制性股票授予事项，刊行东说念主已于 2019 年 12 月 4 日在中国证券登记结算 有限包袱公司上海分公司完成限制性股票的授予登记。   D、刊行东说念主于 2020 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《对于 向股权激勉对象授予预留部分限制性股票的议案》，快乐预留部分的 40 万股限制性股 票授予 24 名激勉对象，限制性股票的授予日为 2020 年 5 月 27 日。刊行东说念主于同日召开 第二届监事会第十四次会议，审议通过《对于向股权激勉对象授予预留部分限制性股 票的议案》。   容诚司帐师于 2020 年 6 月 30 日出具《验资答复》（容诚验字2020230Z0112 号），考据证据，收尾 2020 年 6 月 17 日，刊行东说念主已收到 24 名股权激勉对象交纳的限 制性股票股权激勉认购款整个 291.60 万元。   就上述预留限制性股票授予事项，刊行东说念主已于 2020 年 7 月 20 日在中国证券登记 结算有限包袱公司上海分公司完成限制性股票授予的登记。   （1）主管部门批准   中国证监会于 2020 年 12 月 17 日出具《对于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有 限公司公开刊行可弯曲公司债券的批复》（证监许可（2020）3389 号），核准刊行东说念主向 社会公开刊行面值总额 90,200 万元可弯曲公司债券，期限 6 年，该批复自核准刊行之 日起 12 个月内灵验。   （2）刊行上市   刊行东说念主于 2021 年 6 月 29 日公开刊行了 902 万张可弯曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 9.02 亿元。   经上海证券交易所自律监管决定书2021310 号文快乐，刊行东说念主该次刊行的可转债 于 2021 年 7 月 21 日挂牌交易，债券简称“伯特转债” ，债券代码“113626”，上市 场合为上交所，存续的起止日期为自 2021 年 6 月 29 日至 2027 年 6 月 28 日，转股的 起止日期为自 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。    （3）验资    根 据 容 诚 会 计 师 于 2021 年 7 月 5 日 出 具 的 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字 2021230Z0149 号），收尾 2021 年 7 月 5 日，刊行东说念主已收到 2020 年公开刊行可转债的 召募资金净额 89,510.70 万元。    （1）回购股份用途变更    刊行东说念主于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途的议案》，凭证该等议案，刊行东说念主拟将第二届董事会第十次会议审 议通过的《对于以聚会竞价交易容貌回购股份的议案》项下所对应的回购专用证券账 户剩余的 1,064,985 股股份用途进行变更，由“本次回购股份拟全部用于后期公司料理 层和中枢主干职工实施股权激勉规划”变更为“本次回购剩余股份将用于实施职工持 股规划”，其他内容不变。刊行东说念主独处董事就上述议案发表信服性的独处成见。    （2）2021 年职工持股规划    刊行东说念主于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于偏激 节录的议案》《对于划料理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会偏激授权东说念主士办理公司 2021 年第 一期职工持股规划干系事项的议案》《对于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议 案》等干系议案，细目于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，将本次 职工持股规划干系的议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。刊行东说念主独处董事 于同日赴任工持股规划事项发表了信服性成见的独处成见。    刊行东说念主于 2021 年 6 月 24 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《对于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期职工持股规划（草案）>偏激摘     《对于要的议案》 料理办法>的议案》。    刊行东说念主于 2021 年 7 月 6 日召开职工代表大会，职工代表一致快乐审议通过《对于 偏激摘 要的议案》《对于划料理办法>的议案》。    刊行东说念主于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于 偏激摘 要的议案》《对于料理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会偏激授权东说念主士办理公司 2021 年第一 期职工持股规划干系事项的议案》。    刊行东说念主于 2021 年 10 月 21 日以非交易过户的容貌将回购专用证券账户所持有的 该职工持股规划持有东说念主受让刊行东说念主回购股票的价钱为 15.15 元/股。收尾 2021 年 10 月    （1）董事会决议    刊行东说念主于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于回购刊出部分股权激勉对象已获授但尚未捣毁限售的限制性股票的议案》，由于公司 原 2019 年限制性股票激勉规划的激勉对象中共 6 东说念主仍是去职，不再具备激勉对象阅历， 故刊行东说念主对其所持有的已获授但尚未捣毁限售的限制性股票整个 115,000 股赐与回购 刊出，本次限制性股票回购刊出完成后，刊行东说念主总股本将从 408,561,000 股减少至    就上述回购刊出部分限制性股票事项，刊行东说念主已于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会并审议通过了《对于提请股东大会授权董事会办理股权激勉相 关事宜的议案》，刊行东说念主董事会仍是取得股东大会的授权。    （2）公告    就上述减资事项，刊行东说念主于 2021 年 8 月 21 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露了《对于回购刊出部分限制性股票减少注册本钱告知债权东说念主公告》。    （3）《规矩》修改    就上述减资事项，刊行东说念主于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会并 审议通过了《对于修改的议案》，对公司《规矩》中的注册本钱、股本总 数干系要求进行修改，公司总股本将从 40,856.1 万股减少至 40,844.6 万股；公司注册 本钱由 40,856.1 万元减少至 40,844.6 万元。    （4）工商登记    就刊行东说念主上述变更，芜湖市市集监督料理局于 2021 年 11 月 3 日向刊行东说念主换发 《营业派司》，刊行东说念主的注册本钱变更为 408,446,000 元。    （1）刊行东说念主于 2022 年 4 月 2 日公告《可转债转股结果暨股份变动公告》，载明自 刊行东说念主 A 股股票，转股股数为 12,000 股。收尾 2022 年 3 月 31 日，累计转股股份数为    （2）刊行东说念主于 2022 年 7 月 2 日公告《可转债转股结果暨股份变动公告》，载明截 至 2022 年 6 月 30 日，共有东说念主民币 3,314,000 元“伯特转债”转为刊行东说念主 A 股股票，转 股股数为 92,210 股，占可转债转股前刊行东说念主已刊行股份总额的 0.0226%。    （3）刊行东说念主于 2022 年 10 月 11 日公告《可转债转股结果暨股份变动公告》，载明 收尾 2022 年 9 月 30 日，共有东说念主民币 66,623,000 元“伯特转债”转为刊行东说念主 A 股股票， 转股股数为 1,856,436 股，占可转债转股前刊行东说念主已刊行股份总额的 0.45%。    （4）刊行东说念主于 2023 年 1 月 4 日公告《可转债转股结果暨股份变动公告》，载明截 至 2022 年 12 月 31 日，共有东说念主民币 121,328,000 元“伯特转债”转为刊行东说念主 A 股股票， 转股股数为 3,380,975 股，占可转债转股前刊行东说念主已刊行股份总额的 0.83%。    （5）刊行东说念主于 2023 年 4 月 5 日公告《可转债转股结果暨股份变动公告》，载明截 至 2023 年 3 月 31 日，共有东说念主民币 121,404,000 元“伯特转债”转为刊行东说念主 A 股股票， 转股股数为 3,383,084 股，占可转债转股前刊行东说念主已刊行股份总额的 0.83%。    （6）刊行东说念主于 2023 年 7 月 4 日公告《可转债转股结果暨股份变动公告》，载明截 至 2023 年 6 月 30 日，共有东说念主民币 121,424,000 元“伯特转债”转为刊行东说念主 A 股股票， 转股股数为 3,383,640 股，占可转债转股前刊行东说念主已刊行股份总额的 0.83%。    （7）刊行东说念主于 2023 年 10 月 10 日公告《可转债转股结果暨股份变动公告》，载明 收尾 2023 年 9 月 28 日，共有东说念主民币 140,925,000 元“伯特转债”转为刊行东说念主 A 股股票， 转股股数为 3,932,289 股，占可转债转股前刊行东说念主已刊行股份总额的 0.96%。    （8）刊行东说念主于 2023 年 11 月 1 日公告《对于“伯特转债”赎回结果暨股份变动公 告》，载明收尾 2023 年 10 月 30 日，共有东说念主民币 899,173,000 元“伯特转债”转为刊行 东说念主 A 股股票，转股股数为 25,266,529 股，占可转债转股前刊行东说念主已刊行股份总额的 住手转股；尚未转股的“伯特转债”数目为 28,270 张，刊行东说念主赎回兑付总金额为东说念主民 币 2,836,611.80 元（含当期利息），赎回款披发日为 2023 年 10 月 31 日。    （1）股份回购    刊行东说念主于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对于公 司以聚会竞价交易容貌回购股份的议案》，刊行东说念主以自有或适正当律法例规矩的自筹资 金，通过上交所交易系统以聚会竞价交易容貌进行回购刊行东说念主刊行的 A 股普通股股票， 回购股票价钱的上限为 108.89 元/股（含），回购股票数目为不低于 30 万股（含）且不 向上 50 万股（含），占刊行东说念主当今已刊行总股本的 0.073%-0.122%。刊行东说念主将凭证回 购有筹备实施时代股票市集价钱的变化情况，诱导刊行东说念主经营气象进行回购。回购股票 的实施期限为自董事会审议通过该次回购股票之日起不向上 6 个月。   刊行东说念主于 2022 年 2 月 8 日实施初度股份回购，于 2022 年 4 月 13 日完成回购，实 际回购公司股份数为 500,000 股，占公司总股本的 0.122%，回购最高价钱 77.60 元/股， 回购最廉价钱 51.62 元/股，回购均价 69.03 元/股，使用资金总额 34,516,680.16 元（含 交易用度）。   （2）2022 年限制性股票激勉   A、刊行东说念主于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《对于 偏激节录的议案》《对于励规划实施探员料理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理股权激勉干系 事宜的议案》《对于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等干系议案，细目 于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，将本次激勉规划干系的议案提 交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。刊行东说念主独处董事于同日就股权激勉事项发表 了信服性成见的独处成见。   刊行东说念主于 2022 年 4 月 29 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《对于 偏激节录的议案》《对于励规划实施探员料理办法>的议案》《对于 的议案》，并对《2022 年限制性股票激勉规划激勉对象名单》发表了核查成见。   刊行东说念主于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《对于 偏激节录的议案》《对于提请股东大会授权董 事会办理股权激勉干系事宜的议案》。   B、刊行东说念主于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《对于向 股权激勉对象初度授予限制性股票的议案》，快乐授予刊行东说念主总司理颜士富 41.6 万股 限制性股票，限制性股票的授予日为 2022 年 5 月 30 日。   容诚司帐师于 2022 年 7 月 7 日出具的《验资答复》（容诚验字2022230Z0174 号）， 收尾 2022 年 7 月 7 日，刊行东说念主已收到股权激勉对象颜士富交纳的 41.60 万股的限制性 股票认购款，整个东说念主民币 1,160.224 万元。   就上述限制性股票授予事项，刊行东说念主已于 2022 年 7 月 14 日在中国证券登记结算 有限包袱公司上海分公司完成限制性股票授予的登记。   （1）股份回购   刊行东说念主于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《对于公 司以聚会竞价交易容貌回购股份的议案》，刊行东说念主以自有或适正当律法例规矩的自筹资 金，通过上交所交易系统以聚会竞价交易容貌进行回购刊行东说念主刊行的 A 股普通股股票， 回购股票价钱的上限为 90.91 元/股（含），回购股票数目为不低于 50 万股（含）且不 向上 70 万股（含），占刊行东说念主当今已刊行总股本的 0.122%-0.171%。刊行东说念主将凭证回 购有筹备实施时代股票市集价钱的变化情况，诱导刊行东说念主经营气象进行回购。回购股票 的实施期限为自董事会审议通过该次回购股票之日起不向上 12 个月。   刊行东说念主于 2022 年 4 月 29 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《对于公 司以聚会竞价交易容貌回购股份的议案》。   刊行东说念主于 2022 年 6 月 29 日实施初度股份回购，于 2022 年 7 月 19 日完成回购， 推行回购公司股份数为 500,086 股，占公司总股本的 0.122%，回购最高价钱 81.20 元/ 股，回购最廉价钱 74.50 元/股，回购均价 77.50 元/股，使用资金总额 38,758,788.32 元 （含交易用度）。   （2）回购股份用途变更   刊行东说念主于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《对于变更回购股份用途的议案》。凭证该等议案，刊行东说念主拟对 第三届董事会第三次会议审议通过的《对于以聚会竞价交易容貌回购股份的议案》项 下回购专用证券账户剩余的 84,000 股股份用途进行变更，由“本次回购股票将用于未 来公司料理层和中枢主干职工实施限制性股票股权激勉”变更为“本次回购股份将用 于实施中枢主干职工持股规划”，其他内容不变。刊行东说念主独处董事就上述议案发表肯 定性的独处成见。   （3）2022 年职工持股规划   刊行东说念主于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于 偏激摘     《对于要的议案》 料理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会偏激授权东说念主士办理公司 2022 年第一 期职工持股规划干系事项的议案》《对于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》 等干系议案，细目于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，将本次激 励规划干系的议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。刊行东说念主独处董事于同日 赴任工持股规划事项发表了信服性成见的独处成见。   刊行东说念主于 2022 年 12 月 14 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《对于 偏激摘     《对于要的议案》 料理办法>的议案》。   刊行东说念主于 2022 年 12 月 27 日召开职工代表大会，职工代表一致快乐审议通过《关 于偏激 节录的议案》《对于规划料理办法>的议案》。   刊行东说念主于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《对于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期职工持股规划（草案）>偏激摘 要的议案》《对于划料理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会偏激授权东说念主士办理公司 2022 年第 一期职工持股规划干系事项的议案》。   刊行东说念主于 2023 年 5 月 17 日以非交易过户的容貌将回购专用证券账户所持有的 职工持股规划持有东说念主受让刊行东说念主回购股票的价钱为 38.14 元/股。收尾 2023 年 5 月 19 日，刊行东说念主职工持股规划账户持有刊行东说念主股份 584,086 股，占刊行东说念主总股本的 0.14%。   （1）董事会决议   刊行东说念主于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于 回购刊出部分股权激勉对象已获授但尚未捣毁限售的限制性股票的议案》，由于公司原 故刊行东说念主对其所持有的已获授但尚未捣毁限售的限制性股票整个 45,000 股赐与回购注 销。   （2）公告   就上述减资事项，刊行东说念主于 2022 年 12 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》闪现了《伯特利对于回购刊出部分股权激勉对象已获授但尚未捣毁 限售的限制性股票的公告》。   （3）《规矩》修改   就上述减资事项并诱导刊行东说念主自 2022 年 1 月起的可转债转股所导致的股本变动情 况，刊行东说念主于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会并审议通过了《关 于修改的议案》，对公司《规矩》中的注册本钱、股本总和干系要求进行 修改，公司注册本钱调整为 41,178.1587 万元，公司股本总和调整为 41,178.1587 万股。   （4）工商登记   就刊行东说念主上述变更，芜湖市市集监督料理局于 2023 年 2 月 23 日向刊行东说念主换发 《营业派司》，刊行东说念主的注册本钱变更为 411,781,587 元。    （1）董事会决议    刊行东说念主于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于回购刊出部分股权激勉对象已获授但尚未捣毁限售的限制性股票的议案》，由于公司 原 2022 年限制性股票激勉规划的部分激勉对象仍是去职，不再具备激勉对象阅历，故 刊行东说念主对其所持有的已获授但尚未捣毁限售的限制性股票整个 416,000 股赐与回购注 销。    （2）公告    就上述减资事项，刊行东说念主于 2023 年 11 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》闪现了《伯特利对于回购刊出部分股权激勉对象已获授但尚未捣毁 限售的限制性股票的公告》。    （3）《规矩》修改    就上述减资事项并诱导刊行东说念主自 2022 年 1 月起的可转债转股所导致的股本变动情 况，刊行东说念主于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会并审议通过了《对于 变更公司注册本钱和纠正相应要求的议案》，对公司《规矩》中的注册资 本、股本总和干系要求进行修改，公司注册本钱调整为 43,325.1529 万元，公司股本总 数调整为 43,325.1529 万股。    （4）工商登记    就刊行东说念主上述变更，芜湖市市集监督料理局于 2024 年 3 月 11 日向刊行东说念主换发 《营业派司》，刊行东说念主的注册本钱变更为 433,251,529 元。    刊行东说念主于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司以聚会竞价交易容貌回购股份的议案》，刊行东说念主以自有或适正当律法例规矩的自 筹资金，通过上交所交易系统以聚会竞价交易容貌进行回购刊行东说念主刊行的 A 股普通股 股票，回购股票价钱的上限为 90.43 元/股（含），回购股票数目为不低于 120 万股（含） 且不向上 180 万股（含），占刊行东说念主当今已刊行总股本的 0.28%-0.42%。刊行东说念主将凭证 回购有筹备实施时代股票市集价钱的变化情况，诱导刊行东说念主经营气象进行回购。回购股 票的实施期限为自董事会审议通过该次回购股票之日起不向上 12 个月。刊行东说念主拟将该 回购股份用于后期刊行东说念主料理层和中枢主干职工实施股权激勉或职工持股规划。    收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主通过上交所交易系统以聚会竞价交易容貌已累计 回购股份 275,900 股，占刊行东说念主收尾 2024 年 6 月 30 日总股本的 0.0455%，成交最低每 股价钱为 35.13 元，成交最高每股价钱为 55.72 元，累计已支付的资金总额为东说念主民币    （1）董事会决议    刊行东说念主于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于的议案》，刊行东说念主拟以实施权益分 派股权登记日扣除回购专户上已回购股份的总股本（433,235,729 股）为基数，以本钱 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。刊行东说念主扣除回购专户上已回购股份总股本为    （2）股东大会决议    刊行东说念主于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《对于年度利润分配及本钱公积金转增预案>的议案》。    （3）公告    就上述本钱公积金 转增股技艺项，刊行东说念主 于 2024 年 5 月 14 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》闪现了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司 2023 年年度权益分拨实施公告》，新增无穷售条件带领股份上市日为 2024 年 5 月   三、刊行东说念主主要经营情况   （一）公司的主要业务及家具   公司是国内专科从事汽车机械制动家具、智能电控家具和机械转向家具研发、生 产及销售的汽车零部件供应商。其中，机械制动家具包括盘式制动器、轻量化零部件 等，智能电控家具包括电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳 定限定系统（ESC）、线限定动系统（WCBS）、高档驾驶援助系统（ADAS）、电动助 力转向系统（EPS）等，机械转向家具包括机械转向管柱、转向中间轴、机械转向器 等。   （1）盘式制动器   盘式制动器也叫碟式制动器，凭证能源不同可分为液压盘式和蔼压盘式。盘式制 动器通过液压系统（或气压系统）把压力施加到卡钳上，经过卡钳内的压力臂增力后， 通过推杆推动制动片对制动盘产生的摩擦力，使制动盘住手动掸。为了保持制动流弊 清静，卡钳里面设想一套流弊自调机构。   公司分娩的盘式制动器主要为液压盘式，其零配件主要包括卡钳总成、转向节、 轮毂、轮毂轴承单元（或轴承）、制动盘、挡泥板等。其中中枢零配件卡钳总成由公 司自主研发和分娩；转向节、轮毂及制动盘为部分由公司采购毛坯进行机加、部分直 接采购制品；制动片、轮毂轴承单元（或轴承）及挡泥板等零配件全部为外购。公司 的卡钳总成家具系列皆全，包括单缸 32、34、38、41、43、48、51、54、57、60 和双 缸 43、45、48、51、54、57、60 型号，基本涵盖了轿车、SUV、轻卡、商务车的通盘 型号卡钳。公司的盘式制动器包括前盘式制动器总成、后盘式笼统驻车制动器总成及 后盘中饱读制动器总成，主要用于乘用车。同期，公司也以散件容貌对外售售卡钳总成、 制动盘等部分零配件。公司的盘式制动器以正向设想开发为主，可凭证整车参数及安 装要求设想出相应的家具，具有协同客户同步开发的智商；同期平淡适配轿车、SUV、 轻卡、商务车型，具有分量轻、低拖滞、低杂音、刹车聪惠、散热快、安全系数高等 上风。   （2）轻量化零部件   公司于 2012 年设立威海伯特利从事轻量化制动零部件的研发、分娩和销售，自 轻量化家具矩阵，涵盖铸铝转向节、铸铝副车架、铸铝限定臂、铸铝轮房、铸铝制动 器等。凭借出色的差压锻造工艺技巧、丰富的开发素养、广博的分娩一致性及稳健的 量产托福智商，公司轻量化零部件家具持续赢得国际主机厂招供。公司家具分毛坯件 （主要工艺为锻造）和制品件（主要工艺为锻造和机加工）对外售售。铸铝家具密度 小，可使车体轻量化、耐蚀，具有好意思不雅耐用、易成形、可名义处理等诸多优点。与传 统的铸铁家具比拟，铸铝转向节不错减重约 40%~50%，当今主要适用于高端汽车和新 能源汽车。跟着汽车轻量化的发展趋势，铸铝转向节等轻量化家具将得到愈加平淡的 应用。   跟着汽车行业“新四化”趋势的发展（电动化、智能化、网联化、分享化），汽 车由传统的机械家具改动为挪动出行服务的智能末端，汽车零部件电控化也成为了新 能源汽车及智能驾驶规模发展的势必趋势。公司积极布局的智能电控家具逐步成为近 几年重要的收入增长点。   （1）电子驻车制动系统（EPB）   公司的电子驻车制动系统家具是卡钳一体化的集成系统，由两个电机驱动器组成， 以一体化容貌安装在卡钳内，通过限定器局域网罗总线与车辆的发动机料理系统及电 子清静性装配等保持通讯，达成电子驻车功能。公司于 2012 年景为国内首家量产 EPB 的自主品牌企业，历经十余年发展，公司的 EPB 家具领有平淡的客户基础及车型应用 案例，在技巧、产能、市集等方面均已建立行业最初上风。公司的 EPB 家具领有独有 的智能限定策略、低杂音、高传动效率、低拖滞等上风；公司于 2018 年达周到球首款 双控 EPB 的量产，其专为新能源汽车设想，教会了不配置 P 档锁止机构的新能源车型 的驻车可靠性，省俭了新能源汽车的 P 档锁止机构的成本，同期省俭了后停车援助 （RPA）、自动代客停车（AVP）等功能所需驻车冗余的开发成本。   （2）制动防抱死系统（ABS）   制动防抱死系统（ABS）的功能包括：1）要紧制动时，救援广博的车轮滑移率， 裁汰整车的制动距离；2）注重后轮抱死，保持广博的整车侧向力，保证整车清静性； 碍物。   公司的制动防抱死系统家具主要为液压制动防抱死系统，家具基本上涵盖了从小 型车到中巴车的液压制动车型。液压制动防抱死系统主要由电子限定单元和液压限定 单元两部分组成。电子限定单元从轮速传感器获取各个车轮的轮速，通过设施对轮速 的估量和判断，分析车轮的状态。当检测到车轮出现或行将出现抱死时，电子限定单 元会限定液压限定单元里面相应的部件（电磁阀和马达），来达成车轮的保压、减压 和增压轮回限定，达成车轮的防抱死。   （3）电子清静限定系统（ESC）   电子清静限定系统（ESC）的功能是：在驾驶员高速变说念或汽车在转弯行驶时， 检测整车状态，通过限定车轮制能源和发动机输出力矩互相谐和，来救援整车的清静 性和循迹性。电子清静限定系统不错最大限制地幸免整车失稳，减少事故的发生，保 护东说念主员和财产安全。   电子清静限定系统主要由电子限定单元和液压限定单元两部分组成。电子限定单 元从传感器（轮速、标的盘、侧向加快度、纵向加快度和横摆角）获取数据，通过程 序对数据的估量和判断，分析整车的状态。当检测到整车出现或行将出现失稳状态时， 电子限定单元会限定液压限定单元里面相应的部件（电磁阀和马达），来达成车轮主 动增压限定，同期电子限定单元通过限定器局域网罗限定发动机输出力矩，两种限定 互相谐和，救援车辆的清静性。   公司是国内自主品牌中首家电子清静限定系统量产企业，公司的电子清静限定系 统家具基本涵盖从袖珍车到中巴车的液压制动车型。   （4）线限定动系统（WCBS）    传统行车制动系统由制动踏板施加能量，经液压或气压管路传递至制动器，该类 设想机构阀类元件多、制动速率慢，易产生制动滞后现象。在汽车电子化、智能化发 展趋势下，线限定动系统以电子元器件代替部分机械元器件，同期在电子限定系统中 设想相应设施，附近电子限定单元来限定制能源的大小及各轴制能源分配，舒缓取代 传 统 阀 类 控 制 的 机 械 制 动 系 统 以 实 现 制 动 防 抱 死 系 统 及 牵 引 力 控 制 系 统 （ TCS, Traction Control System）等功能。 号传递践诺信息，同期集成真空助力器、电子真空泵、制动主缸、电子清静性限定系 统、电子手刹及 P 档锁止机构的一局势 One-Box 线限定动（WCBS）家具。WCBS 产 品具备快速增压、高度集成、解耦制动、优良的杂音性能以及集成后分量更轻的技巧 上风。全球范围内，线限定动技巧过往主要聚会于博世公司、德国大陆集团、采埃孚 天合汽车集团等零部件行业巨头。2019 年 7 月、2021 年 6 月公司永诀完成 One-Box 线 限定动系统家具的发布及量产，填补了国内同类家具的空缺，市集份额位居自主品牌 企业前哨。    （5）高档驾驶援助系统（ADAS）    顺应汽车行业智能化、电动化，以及汽车零部件行业的国产替代趋势，公司于 公司勉力于将线限定动、线控转向与智能驾驶集成，进而达成感知层、决策层、践诺 层协同，打造业界最初的智能驾驶治理有筹备。公司的 ADAS 家具给与前视录像系统， 可无邪救助客户开发脚色和开发样式，当今提供三种 ADAS 家具有筹备，可情愿 L2 级 及 L2+级自动驾驶的需求。第一种有筹备为单目次像头+前视雷达（1V）的高性价比喻 案，具备成本上风；第二种有筹备为单目次像头+两/四个角雷达（2R/4R1V）的巡航辅 助有筹备，与第一种有筹备比拟加多了说念路识别与变说念识别功能；第三种有筹备为单目次像 头+四个角雷达+高精舆图（4R1V+）的自带高精定位有筹备，给与视觉信号定位，结构 精简，可达成高速巡航援助（NOA）功能，情愿 L2+智能驾驶需求。此外，当今公司 的 ADAS 家具还可达成自动刹车系统（AEB）、自顺应巡航（iACC）、前方碰撞预警 （FCW）、车说念偏离预警（LDW）、车说念保持系统（LKA）、智能速限警示（TSR）、 遐迩光灯自动限定（HLB）、交通拥挤援助（TJA/ICA）、要紧车说念保持（ELK）等 功能。   （6）电动助力转向系统（EPS）   电动助力转向系统（EPS）是一种径直依靠电机提供援助扭矩的能源转向系统。 正常由转向（扭矩）传感器、电子限定单元、电机、延缓机构等组成。当驾驶员动掸 标的盘时，转向（扭矩）传感器会检测驾驶员在转向操作时标的盘产生的扭矩的大小 和标的，并将所需信息弯曲成数字信号输入限定单元，再由限定单元对这些信号进行 运算后得到一个与行驶工况相顺应的力矩，终末发出指示驱动电机职责，电机的输出 转矩通过传动装配的作用而助力。EPS 领有诸多上风，主要包括：助力电机只在转向 时职责，八成责骂汽车能源破钞，更环保节能；通过软件调整转向助力大小，改善转 向回正特质、提高了附近清静性；结构紧凑，质料轻，分娩线装配毛糙，易于爱戴保 养；通过设施的建树容易与不同车型匹配，不错裁汰分娩和开发周期等。公司自主研 发无刷电动助力转向系统，率先龙套了基于无刷电机的转向限定技巧、蜗轮蜗杆自动 赔偿重要技巧，使驾驶员在高速行驶和低速转弯等不同的驾驶工况下都八成得到妥贴 的转向助力，提高驾驶的安全性和清静性。公司的无刷电动助力转向系统相较于传统 的液压助力及有刷助力，具有更高的效率和更快的响应速率，当今已领有平淡的客户 基础及车型应用案例。   为助力线控底盘研发，充分垄断新能源汽车的行业契机，公司于 2022 年收购浙江 万达后，切入转向系统规模。当今公司的机械转向家具主要包括机械转向管柱、转向 中间轴、机械转向器等。转向管柱的主要作用是将车辆的标的盘与转向器不绝在沿途； 转向中间轴建树在转向器和转向管柱之间，主要用于传递标的盘通过转向管柱对转向 器的操作；转向器则是将动掸力矩弯曲为水平位移，推动车轮舞动，从而使驾驶员可 限定标的。公司的机械转向管柱家具救助标的盘多标的角度调解，情愿中国及欧盟、 好意思国、巴西等国度安全碰撞法例门径。公司的转向中间轴家具最大救助 120Nm 的职责 扭矩，适用于包括种种新能源车型在内的通盘车型，同期亦最高救助 720h 的盐雾耐腐 蚀磨练，确保不错在暴虐的环境下万古刻正常职责。公司的机械转向器家具给与轻量 化一体压铸成型技巧，结构毛糙、刚性好，提供最大 11,000N 的助推力，同期还设有 流弊赔偿机构，有益于教会整车 NVH（噪声、振动和声振鄙俗度）性能。公司当今机 械转向家具已配套巨匠汽车、上汽通用五菱、江铃汽车、奇瑞汽车、祥瑞汽车等国内 外大中型汽车厂商。   （二）刊行东说念主的市集合位   公司是国内专科从事汽车机械制动家具、智能电控家具和机械转向家具研发、生 产及销售的汽车零部件供应商，在上述家具规模具备自主正向开发智商。通过自主技 术转换，公司掌持了底盘制动系统全系列家具自主学问产权和闇练清静的量产智商， 勉力于为全球汽车整车企业提供一流的汽车底盘系统家具。   历经多年发展，公司与祥瑞、奇瑞、长安、上汽、北汽集团、东风集团、广汽集 团、江淮、长城、一汽红旗、理念念、蔚来、小鹏、赛力斯、零跑等国内客户，以及通 用汽车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、江铃福特、江铃雷诺、东风日产、Stellantis、 马恒达、福特汽车、T 客户、TATA、Rebuild 等国际及结伙客户建立了清静的业务合作 关系。公司严格的家具质料料理、强硬的研发智商赢得了多家客户和行业的招供， 功入选“中国汽车零部件企业百强”企业；公司荣获中国汽车工程学会科学技巧奖 “转换团队奖”；公司“线限定动系统（WCBS）重要技巧研发及产业化”技俩荣获中 国汽车工程学会科学技巧奖二等奖，公司“前湿后主线限定动系统”荣获第八届中国 汽车铃轩奖前瞻底盘与轮胎类金奖。   （三）刊行东说念主的竞争上风   公司勉力于为全球汽车整车企业提供一流的汽车底盘系统家具，通过自主技巧创 新及积极延展业务布局，公司在汽车机械制动家具、机械转向家具、电控家具、汽车 智能驾驶家具和轻量化零部件规模已取得最初的技巧上风，掌持了底盘制动系统全系 列家具自主学问产权和闇练清静的量产智商，造成了日益完备的家具矩阵，家具竞争 力强。   在汽车制动系统方面，公司深耕该规模近 20 年，制动系统干系家具竞争力行业领 先，家具矩阵不错笼罩主机厂客户从机械制动、电限定动至线限定动的全系列需求。 公司的盘式制动器的低拖滞性能位居行业前哨。公司是国内少数掌持轻量化零部件差 压锻造分娩工艺的企业，运用该等工艺，公司八成显贵提高铸件力学性能、改善铸件 家具质料并灵验责骂成本。公司于 2012 年景为国内首家量产 EPB 的自主品牌企业， 历经十余年发展，公司的 EPB 家具领有平淡的客户基础及车型应用案例，在技巧、产 能、市集等方面均已建立行业最初上风。公司于 2019 年 7 月、2021 年 6 月永诀完成 O ne-Box 线限定动系统家具的发布及量产，填补了国内同类家具的空缺，家具质能与国 际厂商处于合并水平。在汽车转向系统方面，公司于 2022 年收购浙江万达后，切入汽 车转向系统市集，公司转向系统家具主要包括 EPS、机械转向管柱、转向中间轴、机 械转向器等，出货量、家具质能和成本方面在国内自主品牌中具备一定上风，公司正 持续鼓吹电控转向家具的研发，并舒缓达成向线控转向系统进阶。   公司在汽车机械制动家具、智能电控家具和机械转向家具等方面均具备自主正向 开发智商，可凭证客户整车需求设想出相应的配套家具，具有协同客户同步开发、同 步设想的智商。同期，公司具有较强的系统开发智商，不仅八成达成制动零部件和智 能驾驶系统家具的配套，还能为客户提供系统的治理有筹备，在家具成本和性能方面具 备市集竞争上风。公司勉力于整车制动系统、转向系统设想和家具架构的持续转换， 极度是在制动系统规模领有近 20 年的量产素养，可笼罩主机厂客户从机械制动家具到 EPB、ABS、ESC 等智能电控家具的需求，并在技巧上洞开配合，为客户提供可持续 升级换代的安全系统有筹备。2021 年，随同 WCBS 家具的量产，伯特利成为国内首家发 布并量产 One-Box 集成式线限定动系统家具的企业。在 2022 中国汽车供应链大会暨首 届中国新能源智能网联汽车生态大会上，伯特利“线限定动 WCBS”荣获 2022 中国汽 车供应链优秀转换后果奖，2022 年，公司 ADAS 系统家具达成量产，集成高精定位的 智能前视录像头（AFC2.0）家具荣获铃轩奖量产·智能驾驶类优秀奖，公司家具和技 术赢得行业平淡招供。   公司中枢零配件全部自主分娩，非中枢零配件部分自主分娩、部分对外采购。核 心零配件自主分娩，既不错保证公司家具质料，又八成限定中枢零配件的分娩成本； 自主分娩部分零配件，使得公司八成掌持对外采购零配件的分娩工艺及成本组成，从 而在采购议价方面更具上风。而对外采购部分非中枢零配件，八成使得公司将更多资 源参加附加值更高的中枢零配件及总成家具的分娩。在分娩方面，公司给与精益分娩 样式（TPS），以准时化（JIT）容貌组织分娩，约束优化工艺历程，并在家具分娩布 局上相持专科化及就近供货的原则，让踱步在境内的安徽芜湖、山东威海、河北唐山、 四川遂宁、浙江长兴及上海等地的公司本部、各分公司和子公司八成表现各自的区位 上风。同期，跟着全球化布局，公司在好意思国、墨西哥等国度也同步布局了国外研发和 分娩基地。另外，公司持续在原材料采购、存货料理、物流运载及供货等方面加强管 理，以裁汰公司家具分娩周期、提高供货速率。   公司已建立完备的质料保证体系和可靠的质料保证智商，能自主完成从家具设想 至分娩全过程精密测量与各式笼统性能实验，保证了家具的开发质料。公司严格的产 品质料料理赢得了客户和行业的高度招供。公司 2023 年度永诀荣获奇瑞汽车年度“卓 越质料阐发奖”、祥瑞汽车集团年度“最好技俩合作奖”、理念念汽车年度“技巧孝顺 奖”、长安汽车年度“研发孝顺奖”、江汽集团年度“协同开发奖”、广汽埃安年度 “优秀合作奖”、广汽乘用车年度“科技转换奖”、北京汽车年度“优秀供应商”、 江铃汽车年度“质料孝顺奖”、沃尔沃汽车年度“质料超卓奖”、通用汽车“2023 年 度供应商质料奖”等多家主机厂商奖项。2023 年度，公司被国度工业和信息化部认定 为“专精特新小巨东说念主企业”，同期再次凯旋入选“中国汽车零部件企业百强”企业， 并荣获中国汽车工程学会科学技巧奖“转换团队奖”。此外，公司“线限定动系统 （WCBS）重要技巧研发及产业化”技俩荣获中国汽车工程学会科学技巧奖二等奖， 公司“前湿后主线限定动系统”荣获第八届中国汽车铃轩奖前瞻底盘与轮胎类金奖。   四、刊行东说念主股本及前十名股东持股情况   （一）本次刊行前公司的股本结构   收尾 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主总股本为 606,545,820 股，股本结构如下：            股份类别                       股数（股）                  占总股本比例（%）        有限售条件带领股                                  1,242,500               0.20        无穷售条件带领股                                605,303,320             99.80            股份总和                                606,545,820            100.00      （二）刊行东说念主前十大股东持股情况      收尾 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主前十名股东持股情况如下：                             持股数目          占公司总股本 持有有限售条件股 质押股份数目 序号         股东称呼                              （股）          比例（%）   份数目（股）    （股）      袁永彬（YUAN,      YONGBIN）      芜湖伯特利投汉典理中心      （有限合伙）      中国银行股份有限公司－易      型证券投资基金      中国农业银行股份有限公司      数证券投资基金      招商银行股份有限公司－睿      基金      BILL & MELINDA GATES      FOUNDATION TRUST      注：袁永彬（YUAN, YONGBIN）系公司控股股东、推行限定东说念主，芜湖伯特利投汉典理中心 （有限合伙）为其一致行动东说念主。      五、控股股东、推行限定东说念主基本情况      收尾 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主总股本为 606,545,820 股，其中袁永彬（YUAN, YONGBIN）持有 110,604,340 股，占公司股本总额的 18.24%；同期，袁永彬与伯特利 投资之间存在一致行动关系，伯特利投资的普通合伙东说念主及践诺事务合伙东说念主为上海恒麓， 上海恒麓为番邦当然东说念主独资有限包袱公司，独一股东潘禾佳系袁永彬之佳偶。同期， 袁永彬担任伯特利投资践诺事务合伙东说念主之托付代表。诱导伯特利投资成立后合伙东说念主的 变化情况、合伙东说念主东说念主选及合伙企业份额的分配来看，袁永彬对伯特利投资的料理有重 要决定权。此外，答复期内，袁永彬及伯特利投资在历次股东大会表决时均保持了一 问候见。因此，伯特利投资组成袁永彬的一致行动东说念主。收尾 2024 年 12 月 31 日，袁永 彬偏激一致行动东说念主伯特利投资整个限定公司 139,918,124 股股份，占公司股本总额的 会的决议领有要紧影响，且对公司的经营料理领有本质影响，其可推行附近的公司股 份表决权足以对公司股东大会的决议产生要紧影响，袁永彬为公司的控股股东及推行 限定东说念主。   （一）袁永彬   袁永彬先生：1962 年 9 月生，博士学历，好意思国国籍，领有中国耐久居留权。1979 年至 1983 年就读于华东工程学院机械制造专科，获学士学位。1984 至 1987 年就读于 日本东北大学材料强度专科，获硕士学位。1988 年至 1991 年，就读于好意思国密州理工 大 学运 筹管 理学专科，获 机械工程 博士学位。 1991 年至 1998 年头在 ABEX 公司 （Abex Inc.）历任工程师、开发部司理。1998 年至 2004 年在天合汽车集团（TRW Automotive Holdings Corp.）北好意思技巧中心历任高档司理、亚太区基础制动总工程师， 院侨办科技转换委员会委员。2004 年 6 月至 2023 年 6 月，历任公司董事长和/或总经 理；2023 年 6 月于今，担任公司董事长、总司理。   （二）伯特利投资   袁永彬一致行动东说念主伯特利投资的基本情况如下： 企业称呼       芜湖伯特利投汉典理中心（有限合伙） 统一社会信用代码   913402000597320463 践诺事务合伙东说念主    上海恒麓商务接头有限公司 出资额        1,675.1869 万元东说念主民币 企业称呼         芜湖伯特利投汉典理中心（有限合伙） 成立日期         2012-12-21 企业类型         有限合伙企业              实业投资、股权投资及干系接头服务。（照章须经批准的技俩,经干系部门批 经营范围              准后方可开展经营行径）      （三）上海恒麓基本情况      收尾 2024 年 12 月 31 日，上海恒麓为伯特利投资普通合伙东说念主。上海恒麓的基本情 况如下： 称呼           上海恒麓商务接头有限公司 成立日期         2007 年 1 月 25 日 注册本钱         10.2 万好意思元 实缴本钱         10.2 万好意思元 注册地          上海市闵行区光华路 598 号 2 幢 3、4 层 股东组成         潘禾佳持有 100%股权              商务投资接头，国表里经济、科技的接头服务，估量机规模内的技巧咨 主营业务         询，市集营销策动，企业料理接头，投汉典理接头。【照章须经批准的项              目，经干系部门批准后方可开展经营行径】 主营业务与刊行东说念主主              持股平台，与刊行东说念主主营业务不存在重合 营业务的关系                            第五节 刊行与承销      一、本次刊行情况 结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 摒弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的容貌进行，认 购金额不及 280,200.00 万元的部分由主承销商和联席主承销商包销。网上向社会公众 投资者发售的申购数目下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。 会公众投资者推行认购 725,016 手，占本次刊行总量的 25.87%；主承销商及联席主承 销商包销 12,150 手，占本次刊行总量的 0.43%。      本次可弯曲公司债券前 10 名债券持有东说念主明细如下表所示：                                                    持有可弯曲公司债券 序号            持有东说念主称呼            持额外量（元）                                                      比例（%）       中国农业银行股份有限公司－中证 500        交易型洞开式指数证券投资基金                                                  持有可弯曲公司债券 序号           持有东说念主称呼            持额外量（元）                                                    比例（%）       招商银行股份有限公司－睿远成长价值           羼杂型证券投资基金       兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资           羼杂型证券投资基金       中国确立银行股份有限公司－景顺长城         研究精选股票型证券投资基金       招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年          持有期羼杂型证券投资基金  本次刊行用度总额为不含税 1,234.91 万元，具体包括：              技俩                       金额（万元）           保荐及承销用度                                     1,086.27            讼师用度                                         97.52           审计及验资用度                                       70.00           资信评级用度                                        23.00           信息闪现用度                                        17.20         刊行登记及手续用度                                       15.01        减：可抵扣升值税进项税额                                     74.09              整个                                       1,234.91       二、本次刊行的承销情况       本次可弯曲公司债券刊行总额为 280,200.00 万元，每张面值为东说念主民币 100.00 元， 共 计 28,020,000 张 ，按 面值 刊行。 本次 刊行 向 原股 东 优 先 配售 20,648,340 张， 即 商包销可弯曲公司债券的数目为 121,500 张，包销金额为 12,150,000.00 元，占本次发 行总量的 0.43%。       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可弯曲公司债券召募资金扣除承销及保荐费后的余额已由保荐东说念主（主承 销商）于 2025 年 7 月 7 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。容诚司帐师事务所 （特殊普通合伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了《验资答复》（容 诚验字2025230Z0075 号）。                          第六节 刊行要求    一、本次刊行基本情况 事会第二十五次会议、2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，并已于 2025 年 3 月 27 日召开的第四 届董事会第五次会议、2025 年 4 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过 将本次刊行的决议灵验期延迟 12 个月；干系刊行有筹备纠正稿于 2024 年 10 月 24 日经 第四届董事会第二次会议凭证股东大会授权审议通过；2025 年 6 月 26 日，公司召开第 四届董事会第八次会议，对本次刊行的具体有筹备进行了明确。本次刊行已取得所需的 授权和批准。伯特利已聘用中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保 荐东说念主（主承销商）”、“主承销商”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）、国泰海通证券 股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“联席主承销商”）担任本次可转债刊行的联席 主承销商。本次刊行于 2025 年 2 月 24 日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 上市审核委员会审议，并于 2025 年 3 月 27 日赢得中国证券监督料理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可﹝2025﹞631 号文快乐注册。                                                             单元：万元        技俩称呼              技俩总投资         拟参加召募资金额           实檀越体 年 产 60 万 套 电 子 机 械 制 动                                芜湖伯特利电子限定系 （EMB）研发及产业化技俩                                         统有限公司 年产 100 万套线控底盘制动系统                                     芜湖伯特利电子限定系 产业化技俩                                                 统有限公司 年产 100 万套电子驻车制动系统                                     芜湖伯特利电子限定系 （EPB）确立技俩                                             统有限公司                                                       威海伯特利汽车安全系 高强度铝合金铸件技俩                 35,000.00        31,091.00                                                       统有限公司 墨西哥年产 720 万件轻量化零部 件及 200 万件制动钳技俩 补充流动资金                     81,953.30        81,953.30 -          整个               336,949.05       280,200.00 - 注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳技俩”投资总额 16,500 万好意思元，本报 告东说念主民币汇率按照 1 好意思元=7 元东说念主民币估量。    如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，公 司董事会将凭证召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不及部分 将通过自筹容貌治理。在不改变本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会（或董 事会授权东说念主士）可凭证技俩推行需求，对上述技俩的召募资金参加规矩和金额进行适 当调整。    在本次刊行可弯曲公司债券召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资技俩实 施程度的推行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照干系法律、法例 规矩的设施赐与置换。    二、本次可弯曲公司债券刊行要求    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可弯曲为公司股票的可弯曲公司债券。本次可弯曲公司债 券及畴昔弯曲的公司股票将在上海证券交易所上市。    （二）刊行范围    本次刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 280,200.00 万元，刊行数目为 28,020,000 张，2,802,000 手。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2025 年 7 月 1 日至 2031 年 6 月 计息）    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、 第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。    （六）还本付息的期限和容貌    本次刊行的可弯曲公司债券给与每年付息一次的付息容貌，到期送还本金并支付 终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可弯曲公司债券持有东说念主按持有的可转 换公司债券票面总金额自可弯曲公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的估量公式为：I=B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次刊行的可弯曲公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每 年”）付息债权登记日持有的可弯曲公司债券票面总金额；    i：指可弯曲公司债券确曩昔票面利率。   本次刊行的可弯曲公司债券给与每年付息一次的付息容貌，计息肇端日为可弯曲 公司债券刊行首日（2025 年 7 月 1 日，T 日）。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可弯曲公司债券刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时代不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在 每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）恳求弯曲成公司股票的可弯曲公司债券，公司不再向其持有东说念主支付本计息年 度及以后计息年度的利息。   可弯曲公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由持有东说念主承担。   （七）转股价钱的细目偏激调整   本次刊行可弯曲公司债券的运转转股价钱为 52.42 元/股，不低于召募说明书公告 日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息调整后的价 格估量）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。前二十个交易日公司股票 交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前 一个交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本 次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件 出现的先后规矩，顺次对转股价钱进行调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五 入），具体调整容貌如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配 股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将顺次进行转股价钱调整，并在上海证 券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登转股价钱调整的公告， 并于公告中载明转股价钱调整日、调整容貌及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调 整日为可转债持有东说念主转股恳求日或之后，且在弯曲股票登记日之前，则该持有东说念主的转 股恳求按调整后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东说念主的债权益益或转股生息权益时， 公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护可转债持有东说念主权益的原 则调整转股价钱。干系转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国度干系法律法例及 证券监管部门的干系规矩制订。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2025 年 7 月 7 日，T+4 日）起 满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 7 日）起至可转债到期日（2031 年 6 月 30 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺缓时代付息款项不另 计息）   （九）信用评级及担保事项   本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，凭证中证鹏元资信评估股份 有限公司出具的中鹏信评【2024】第 Z【623】号 04《芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券信用评级答复》，本次可转债信用等第为 AA，伯特利主体信用等第为 AA，评级瞻望清静。    本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将 凭证监管部门规矩出具如期追踪评级答复。    本次刊行的可弯曲公司债券未建树担保。    （十）刊行时刻    本次可转债刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 7 月 1 日（T 日）。    （十一）网上刊行场合    寰宇通盘与上交所交易系统联网的证券交易网点。    （十二）刊行容貌及刊行对象    本次刊行向股权登记日（2025 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东摒弃优先配售部分） 通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的容貌进行，认购金额不及 的申购数目下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。    （1）向刊行东说念主原股东优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2025 年 6 月 30 日 ， T-1 日 ） 收 市 后 登 记 在 册 的 发 行 东说念主 所 有 普 通 股 股 东 。 发 行 东说念主 现 有 总 股 本 股本总额为 604,710,820 股。若至股权登记日（2025 年 6 月 30 日，T-1 日）公司可参 与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2025 年 7 月 1 日，T 日）（含） 闪现可转债刊行原股东配售比例调整公告。    （2）向一般社会公众投资者网上刊行：持有中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基 金、适正当律规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。参与可转债申购 的投资者应当适合《对于可弯曲公司债券得当性料理干系事项的告知（2025 年 3 月修 订）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。   本次刊行的主承销商的自营账户不得参与申购。   （十三）锁如期   本次刊行的伯 25 转债不设持有期限制，投资者赢得配售的伯 25 转债上市首日即 可交易。   （十四）承销容貌   本次刊行由中金公司及国泰海通承销，本次刊行认购金额不及 280,200.00 万元的 部分由主承销商和联席主承销商余额包销。   （十五）转股价钱的向下修正   在本次可转债存续期内，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修 正有筹备并提交公司股东大会表决。若在前述连气儿三十个交易日内发生过转股价钱调整 的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱估量，在转 股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱估量。   上述有筹备须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大 会进行表决时，持有公司本次可转债的股东应当规避；修正后的转股价钱应不低于该 次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均 价之间的较高者。   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上 市公司信息闪现媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股时代。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日） 起规复转股恳求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债持有东说念主转股恳求日或之后，且在弯曲股票登记日之前， 该类转股恳求按修正后的转股价钱践诺。   （十六）转股数目的细目容貌   本次可转债持有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的估量容貌为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债持有东说念主恳求转股的数目；   V：指可转债持有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；   P：指恳求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东说念主恳求弯曲成的股份须是一股的整数倍。转股时不及弯曲为一股的可 转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的干系规矩，在可转债持有东说念主转股当日 后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应确当期应计利 息（当期应计利息的估量容貌参见“（十五）赎回要求”的干系内容）。该不及弯曲 为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支付将凭证证券登记机构等部门的有 关规矩办理。   （十七）转股年度干系股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权 登记日当日登记在册的通盘股东（含因本次可转债转股造成的股东）均参与当期股利 分配，享有同等权益。   （十八）赎回要求   在本次刊行的可弯曲公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面 面值的 110%（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债持有东说念主赎回全部未转股的可 弯曲公司债券。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ① 在本次可转债转股期内，要是公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   本次可转债的赎回期与转股期一样，即刊行收尾之日满六个月后的第一个交易日 起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的估量公式为：IA=B2*i*t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可弯曲公司债券持有东说念垄断有的将赎回的可弯曲公司债券票面总 金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述连气儿三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱估量，在转股价钱调整日及之后的交易日 按调整后的转股价钱和收盘价钱估量。   （十九）回售要求   本次可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何连气儿三十个交易日的收盘价 格低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按照 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   当期应计利息的估量容貌参见“（十五）赎回要求”的干系内容。   若在前述连气儿三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而调整的情形，则转股价钱在调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱估量， 在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱估量。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则前述连气儿三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个 交易日起再行估量。   本次可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在曩昔头度情愿回售条件后可按上 述商定条件诈欺回售权一次，若在初度情愿回售条件时可转债持有东说念主未在公司届时公 告的回售讲述期内讲述并实施回售，则该计息年度不应再诈欺回售权，可转债持有东说念主 弗成屡次诈欺部分回售权。   在本可转债存续时代内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现要紧变化，凭证中国证监会或上海证券交易所的干系规矩被视 作改变召募资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募资金用途的， 可转债持有东说念主享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权益。可转债持有东说念主有权将 其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主 在附加回售条件情愿后，不错在公司公告的附加回售讲述期内进行回售，若可转债持 有东说念主在当次附加回售讲述期内未进行附加回售讲述的，则不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的估量公式为：IA=B3*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可弯曲公司债券持有东说念垄断有的将回售的可弯曲公司债券票面总 金额；   i：指可弯曲公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数（算 头不算尾）。    （二十）向原股东配售的安排    原股东可优先配售的伯 25 转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 30 日，T-1 日） 收市后登记在册的持有伯特利的股份数目按每股配售 4.633 元面值可转债的比例估量 可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例弯曲为手数，每 1 手（10 张）为一个申购 单元，即每股配售 0.004633 手可转债。    刊行东说念主现存总股本 606,510,820 股，剔除公司回购专户库存股 1,800,000 股后，可 参与原股东优先配售的股本总额为 604,710,820 股。按本次刊行优先配售比例估量，原 股东可优先认购的可转债上限总额为 2,802,000 手。    公司原股东（含有限售条件股东）的优先认购通过上交所交易系统进行，优先认 购时刻为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“753596”，配售简称为“伯 25 配债”。原股东优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。原股东参与优先配售 的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。    原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所交易系统参加优先配售后余 额的申购。    （二十一）决议灵验期    公司本次向不特定对象刊行可转债有筹备的灵验期为公司股东大会审议通过本次发 行有筹备之日起 12 个月。    三、债券持有东说念主会议干系事项    （一）债券持有东说念主的权益 转为公司股票； 可弯曲公司债券； 换公司债券本息； 议并诈欺表决权；   （二）债券持有东说念主的义务 提前偿付本次可弯曲公司债券的本金和利息； 其他义务。   （三）债券持有东说念主会议的权限范围   债券持有东说念主会议的权限范围如下： 司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议快乐公司不支付本次可弯曲公司 债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可弯曲公司债券召募说明书》中的赎回 或回售要求等； 出决议，对是否通过诉讼等设施强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决议， 对是否参与公司的整顿、息争、重组或者收歇的法律设施作出决议； 减资，以及为爱戴公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、 结果或者恳求收歇时，对是否罗致公司建议的建议，以及诈欺债券持有东说念主照章享有的 权益有筹备作出决议； 对诈欺债券持有东说念主照章享有权益的有筹备作出决议； 利的有筹备作出决议； 限于受托料理事项授权范围、利益冲突风险贯注治理机制、与债券持有东说念主 权益密切相 关的毁约包袱）作出决议；   可弯曲公司债券存续时代，债券持有东说念主会议按照本条商定的权限范围，审议并决 定与债券持有东说念主利益有要紧关系的事项。   （四）债券持有东说念主会议的召集 受托料理东说念主应在建议或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开债券持有东说念主 会议。   公司董事会或债券受托料理东说念主应在会议召开 15 日前公告会议告知，向全体债券持 有东说念主及干系出席对象发出会议告知。召集东说念主合计需要要紧召集债券持有东说念主会议以有益 于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相诱导局势召开的 会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日闪现召开债券持 有东说念主会议的告知公告。 有东说念主会议：   （1）公司拟变更《可弯曲公司债券召募说明书》的商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议法则；   （3）拟变更债券受托料理东说念主或受托料理公约的主要内容；   （4）公司仍是或者估量弗成按期支付本次可弯曲公司债券本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股规划、股权激勉或履行事迹承诺导致股份回 购的减资，以及为爱戴公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并 等可能导致偿债智商发生要紧不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；   （6）公司分立、被托管、结果、恳求收歇或者照章进入收歇设施；   （7）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险措施发生要紧变化；   （8）公司、单独或整个持有本次可弯曲公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东说念主书面提议召开债券持有东说念主会议；   （9）公司建议债务重组有筹备的；   （10）公司料理层弗成正常履行职责，导致公司债务送还智商濒临严重不细目性；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧本质影响的事项；   （12）《可弯曲公司债券召募说明书》商定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情 形；   （13）凭证法律、行政法例、中国证监会、上海证券交易所及本法则的规矩，应 当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独或者整个持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上 的债券持有东说念主书面提议召开持有东说念主会议的，债券受托料理东说念主应当自收到书面提议之日 起 5 个交易日内向提议东说念主书面回复是否召集持有东说念主会议，并说明召鸠合议的具体安排 或不召鸠合议的情理。   （1）公司董事会；   （2）债券受托料理东说念主；   （3）单独或整个持有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有东说念主；   （4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券交易所规矩的其他机构或东说念主士。 东说念主未能按本法则规矩履行其职责，单独或整个持有本次可弯曲公司债券未偿还债券面 值总额 10%以上的债券持有东说念主有权以公告容貌发出召开债券持有东说念主会议的告知。 时刻或取消会议，也不得变更会议告知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有 东说念主会议召开时刻、取消会议或者变更会议告知中所列议案的，召集东说念主应在原定债券持 有东说念主会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的容貌告知全体债券持有东说念主并说明原因， 但不得因此而变更债券持有东说念主债权登记日。债券持有东说念主会议补充告知应在刊登会议通 知的合并指定媒体上公告。   债券持有东说念主会议告知发出后，要是召开债券持有东说念主会议的拟决议事项排斥的，召 集东说念主不错公告容貌取消该次债券持有东说念主会议并说明原因。 债券持有东说念主会议的告知应包括以下内容：   （1）会议召开的时刻、场合、召集东说念主及表决容貌；   （2）提交会议审议的事项；   （3）以显著的翰墨说明：全体债券持有东说念主均有权出席债券持有东说念主会议，并不错委 托代理东说念主出席会议并诈欺表决；   （4）细目有权出席债券持有东说念主会议的债券持有东说念主之债权登记日；   （5）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有 东说念主出席会议的代理东说念主的授权托付书；   （6）召集东说念主称呼、会务常设筹商东说念主姓名及电话号码；   （7）召集东说念主需要告知的其他事项。 易日，并不得晚于债券持有东说念主会议召开日期之前 3 个交易日。于债权登记日收市时在 中国证券登记结算有限包袱公司或适用法律规矩的其他机构托管名册上登记的本次未 偿还债券的可弯曲公司债券持有东说念主，为有权出席该次债券持有东说念主会议并诈欺表决权的 债券持有东说念主。 或由债券持有东说念主会议召集东说念主提供。公司亦可采用网罗、通讯或者证券监管机构招供的 其他容貌为债券持有东说念主参加会议提供便利。债券持有东说念主通过上述容貌参加会议的，视 为出席。   （1）会议的召集、召开设施是否适正当律、法例、本法则的规矩；   （2）出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历是否正当灵验；   （3）会议的表决设施、表决结果是否正当灵验；   （4）应召集东说念主要求对其他干系事项出具法律成见。 （或单元称呼）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代 理东说念主姓名（或单元称呼）等事项。   整个持有本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主会 议时，不错共同推举 1 名代表手脚皆集东说念主，协助受托料理东说念主完成会议召集干系职责。   （五）债券持有东说念主会议的议案、出席东说念主员偏激权益 规的规矩，在债券持有东说念主会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。 次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险 措施的机构或个东说念主均不错书面局势建议议案，召集东说念主应当将干系议案提交债券持有东说念主 会议审议。   召集东说念主应当在会议告知中明确提案东说念主建议议案的容貌实时限要求。   单独或合并代表持有本次可弯曲公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持 有东说念主有权向债券持有东说念主会议建议临时议案。公司偏激关联方可参加债券持有东说念主会议并 建议临时议案。临时提案东说念主应不迟于债券持有东说念主会议召开之前 10 日，将内容齐备的临 时提案提交召集东说念主，召集东说念主应在收到临时提案之日起 5 日内发出债券持有东说念主会议补充 告知，并公告建议临时议案的债券持有东说念主姓名或称呼、持有债权的比例和临时提案内 容，补充告知应在刊登会议告知的合并指定媒体上公告。   除上述规矩外，召集东说念主发出债券持有东说念主会议告知后，不得修改会议告知中已列明 的提案或加多新的提案。债券持有东说念主会议告知（包括加多临时提案的补充告知）中未 列明的提案，或不适合本法则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。 并表决。债券持有东说念主偏激代理东说念主出席债券持有东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，均由 债券持有东说念主自行承担。 的证券账户卡或适用法律规矩的其他讲解文献，债券持有东说念主法定代表东说念主或负责东说念主出席 会议的，应出示本东说念主身份讲解文献、法定代表东说念主或负责东说念主阅历的灵考据明和持有本次 未偿还债券的证券账户卡或适用法律规矩的其他讲解文献。   托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份讲解文献、被代理东说念主（或其法定 代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权托付书、被代理东说念主身份讲解文献、被代理东说念垄断有本 次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规矩的其他讲解文献。   债券持有东说念主会议以非现场容貌召开的，召集东说念主应当在会议告知中明确债券持有东说念主 或其代理东说念主参会阅历证据容貌、投票容貌、计票容貌等事项。 列内容：   （1）代理东说念主的姓名、身份证号码；   （2）代理东说念主的权限，包括但不限于是否具有表决权；   （3）永诀对列入债券持有东说念主会议议程的每一审议事项投赞誉、反对或弃权票的指 示；   （4）授权代理托付书签发日期和灵验期限；   （5）托付东说念主署名或盖印。   授权托付书应当注明，要是债券持有东说念主不作具体指示，债券持有东说念主代理东说念主是否可 以按我方的兴致表决。授权托付书应在债券持有东说念主会议召开 24 小时之前送交债券持有 东说念主会议召集东说念主。 本次可弯曲公司债券的债券持有东说念主名册共同对出席会议的债券持有东说念主的阅历和正当性 进行考据，并登记出席债券持有东说念主会议的债券持有东说念主偏激代理东说念主的姓名或称呼偏激所 持有表决权的本次可弯曲公司债券的张数。   上述债券持有东说念主名册应由公司从证券登记结算机构取得，并无偿提供给召集东说念主。 股股东和推行限定东说念主、债券送还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措 施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署公约，代表债券持有东说念主拿起或参加仲裁、诉讼 设施的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有东说念主选拔：   （1）极度授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理干系事务的具 体授权范围，包括但不限于：达成协商公约或长入公约、在收歇设施中就刊行东说念主重整 规划草案和息争公约进行表决等本质影响以至可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动。   （2）授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理干系事务的具体授权范 围，并明确在达成协商公约或长入公约、在收歇设施中就刊行东说念主重整规划草案和息争 公约进行表决时，极度是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动时，应当预先征 求债券持有东说念主的成见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主成见行事。   （六）债券持有东说念主会议的召开 任会议主席并垄断。如公司董事会或债券受托料理东说念主未能履行职责时，由出席会议的 债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生又名 债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任会议主席并垄断会议；如在该次会议动手后 一小时内未能按前述规矩共同推举出会议垄断，则应当由出席该次会议的持有本次未 偿还债券表决权总和最多的债券持有东说念主担任会议主席并垄断会议。   债券持有东说念主会议由会议垄断东说念主按照规矩设施告示会议议事设施及介意事项，细目 和公布监票东说念主，然后由会议垄断东说念主宣读提案，经研究后进行表决，经讼师见证后造成 债券持有东说念主会议决议。 托付至少又名董事或高档料理东说念主员出席债券持有东说念主会议。除触及公司买卖巧妙或受适 用法律和上市公司信息闪现规矩的限制外，出席会议的公司董事或高档料理东说念主员应当 对债券持有东说念主的质询和建议作出回应或说明。 东说念主称呼或姓名、出席会议代理东说念主的姓名偏激身份证件号码、持有或者代表的本次未偿 还债券本金总额偏激证券账户卡号码或适用法律规矩的其他讲解文献的干系信息等事 项。   会议垄断东说念主告示现场出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主东说念主数及所持有或者代表的本 次可弯曲公司债券张数总额之前，会议登记应当拒绝。 表、公司董事、监事和高档料理东说念主员、债券托管东说念主、债券担保东说念主（如有）以及经会议 主席快乐的本次债券的其他重要干系方，上述东说念主员或干系方有权在债券持有东说念主会议上 就干系事项进行说明。除该等东说念主员或干系方因持有公司本次可弯曲公司债券而享有表 决权的情况外，该等东说念主员或干系方列席债券持有东说念主会议时无表决权。 会议主席应当按决议修改会议时刻及改变会议场合。休会后复会的会议不得对原先会 议议案范围外的事项作念出决议。 （七）债券持有东说念主会议的表决、决议及会议记录 慎重托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票 表决权。 当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或弗成作出决议外， 会议不得对会议告知载明的拟审议事项进行舍弃或不予表决。会议对合并事项有不同 提案的，应以提案建议的时刻规矩进行表决，并作出决议。   债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议拟审议事 项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审 议事项，不得在本次会议上进行表决。   债券持有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：快乐或反对或弃权。 未填、错填、笔迹无法鉴别、附带条件的表决、就合并议案的存在多项表决成见的表 决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为 投票东说念主摒弃表决权，不计入投票结果。   合并表决权只可选拔现场、网罗或其他表决容貌中的一种。合并表决票出现重叠 的以第一次投票结果为准。 表的本次可转债的张数在估量债券持有东说念主会议决议是否赢得通逾期不计入有表决权的 本次可转债张数：   （1）债券持有东说念主为持有公司 5%以上股权的公司股东；   （2）上述公司股东、公司及担保东说念主（如有）的关联方。   经会议主席快乐，本次债券的担保东说念主（如有）或其他重要干系方不错参加债券持 有东说念主会议并有权就干系事项进行说明，但无表决权。 主席保举并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。与公司干系联关 系的债券持有东说念主偏激代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主） 合并名公司授权代表参加盘点，并由盘点东说念主就地公布表决结果。讼师负责见证表决过 程。 告示表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。 票；要是会议主席未提议再行点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主） 对会议主席告示结果有异议的，有权在告示表决结果后立即要求再行点票，会议主席 应当即时组织再行点票。 决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）快乐，方为有 效。 有权机构批准后方能收效。依照干系法律、法例、《可弯曲公司债券召募说明书》和 本法则的规矩，除非另有明确商定对反对者或未参加会议者进行极度赔偿外，依据本 法则经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可弯曲公司债券全体债券持有东说念主（包括 未参加会议或昭示不同成见的债券持有东说念主）具有法律抵制力。   任何与本次可弯曲公司债券干系的决议要是导致变更公司与债券持有东说念主之间的权 利义务关系的，除法律、法例、部门规章和《可弯曲公司债券召募说明书》明确规矩 债券持有东说念主作出的决议对公司有抵制力外：   （1）如该决议是凭证债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表决通 过并经公司书面快乐后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律抵制力；   （2）要是该决议是凭证公司的提议作出的，经债券持有东说念主会议表决通事后，对公 司和全体债券持有东说念主具有法律抵制力。 决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时刻、场合、方 式、召集东说念主和垄断东说念主，出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主东说念主数、出席会议的债券持有东说念主 和代理东说念主所代表表决权的本次可弯曲公司债券张数及占本次可弯曲公司债券总张数的 比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容。   （1）召开会议的时刻、场合、议程和召集东说念主称呼或姓名；   （2）会议垄断东说念主以及出席或列席会议的东说念主员姓名，以及会议见证讼师、计票东说念主、 监票东说念主和盘点东说念主的姓名；   （3）出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主东说念主数、所代表表决权的本次可弯曲公司债券 张数及出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主所代表表决权的本次可弯曲公司债券张数占公 司本次可弯曲公司债券总张数的比例；   （4）对每一拟审议事项的发言重心；   （5）每一表决事项的表决结果；   （6）债券持有东说念主的质询成见、建议及公司董事、监事或高档料理东说念主员的回应或说 明等内容；   （7）法律、行政法例、程序性文献以及债券持有东说念主会议合计应当载入会议记录的 其他内容。 债券持有东说念主会议记录由出席会议的会议垄断东说念主、召集东说念主（或其托付的代表）、见证律 师、记录员和监票东说念主签名。债券持有东说念主会议记录、表决票、出席会议东说念主员的签名册、 授权托付书、讼师出具的法律成见书等会议文献贵寓由公司董事会看护，看护期限为 十年。 突发事件等特殊原因导致会议中止、弗成正常召开或弗成作出决议的，应采用必要的 措施尽快规复召开会议或径直拒绝本次会议，并将上述情况实时公告。同期，召集东说念主 应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所答复。对于喧阗会议、挑衅滋 事和侵略债券持有东说念主正当权益的行动，应采用措施加以制止并实时答复干系部门查处。 议内容与干系主体进行调换，督促债券持有东说念主会议决议的具体落实。   债券持有东说念主应当积极配合受托料理东说念主、公司或其他干系方推动落实债券持有东说念主会 议收效决议干系事项 请、参加收歇设施的，受托料理东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，远程履行相 应义务。受托料理东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或收歇设施产生的合理用度，由作出授 权的债券持有东说念主承担，或者由受托料理东说念主依据与债券持有东说念主的商定先行垫付，债券受 托料理公约另有商定的，从其商定。   受托料理东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券毁约合同纠纷仲裁、 诉讼或者恳求、参加收歇设施的，其他债券持有东说念主后续明确暗示托付受托料理东说念主拿起、 参加仲裁或诉讼的，受托料理东说念主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托料理东说念主 也不错向未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托料理东说念主不 得因授权时刻与容貌不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受托料理东说念主主不雅原因导致债 券持有东说念主权益客不雅上有所各异的除外。   未托付受托料理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、参加 仲裁或诉讼，或者托付、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托料理东说念主未能按照授权文献商定远程代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或诉讼， 或者在过程中存在其他怠于诈欺职责的行动，债券持有东说念主不错单独、共同或推选其他 代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。 （八）附则 从其规矩；除非经公司快乐且债券持有东说念主会议决议通过，本法则不得变更。 进行公告。 本数。 券：   （1）已兑付本息的债券；   （2）已届本金兑付日，兑付资金已由公司向兑付代理东说念主支付况且仍是不错向债券 持有东说念主进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券收尾本金兑付日的凭证本次债券条 款应支付的任何利息和本金；   （3）已转为公司股票的债券；   （4）公司凭证商定已回购并刊出的债券。 在公司住所所在地有统领权的东说念主民法院通过诉讼治理。 以《可转债召募说明书》的商定为准；如与债券受托料理公约或其他商定存在不一致 或冲突的，除干系内容已于《可转债召募说明书》中明确商定并闪现之外，均以本规 则的商定为准。                第七节 刊行东说念主的资信和担保情况   一、资信评估机构对公司的资信评级情况   本次可弯曲公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，凭证中证鹏元资信 评估股份有限公司出具的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行 可弯曲公司债券信用评级答复》（中鹏信评【2024】第 Z【623】号 04），本次可转债 信用等第为 AA，伯特利主体信用等第为 AA，评级瞻望清静。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将 凭证监管部门规矩出具如期追踪评级答复。   二、可弯曲公司债券的担保情况   本次公开刊行的可弯曲公司债券不提供担保。   三、最近三年债券刊行偏激偿还的情况   公司于 2021 年刊行可转债召募资金 9.02 亿元。2023 年 10 月 9 日，公司召开第三 届董事会第二十一次会议审议通过了《对于提前赎回“伯特转债”的议案》，公司上次 可转债（“伯特转债”：113626）于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所摘牌。收尾   四、刊行东说念主买卖信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务交往时不存在严重的毁约现象。                      第八节 偿债措施   本次可弯曲公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，凭证中证鹏元资信 评估股份有限公司出具的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行 可弯曲公司债券信用评级答复》（中鹏信评【2024】第 Z【623】号 04），本次可转债 信用等第为 AA，伯特利主体信用等第为 AA，评级瞻望清静。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将 凭证监管部门规矩出具如期追踪评级答复。   答复期各期末，反馈公司偿债智商的主要财务野心如下表所示：       项   目       2024 年 12 月 31 日    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日 流动比率（倍）                        1.74                1.82                2.13 速动比率（倍）                        1.47                1.58                1.83 钞票欠债率（合并报表）                 45.72%               43.67%              47.18% 钞票欠债率（母公司报表）                44.46%               40.66%              47.46% 注：流动比率＝流动钞票/流动欠债 速动比率＝（流动钞票－存货账面价值）/流动欠债 钞票欠债率＝欠债整个/钞票整个   收尾 2022 年末、2023 年末及 2024 年末，公司流动比率永诀为 2.13 倍、1.82 倍及 率合座呈下落趋势，主要系公司跟着业务范围扩大，加大新建分娩线参加，导致在建 工程和固定钞票加多，使得钞票结构中非流动钞票占比教会、流动钞票占比下落；但 公司欠债结构中，流动欠债占比在答复期内随业务发展呈高潮趋势。合座来看，公司 流动比率和速动比率处于较高的水平。   收尾 2022 年末、2023 年末及 2024 年末，合并报上层面钞票欠债率永诀为 47.18%、 金充裕水平而得当调整各期假贷范围，钞票欠债率处于合理水平。   本次向不特定对象刊行可弯曲公司债券的召募资金到位后，公司的钞票及欠债规 模相应加多，资金实力得到补充，为公司后续经营发展提供了有劲保险。若本次刊行 的可弯曲公司债券在转股期内逐步达成转股，公司的净钞票将有所加多，钞票欠债率 将舒缓责骂，本钱结构将得到进一步改善。同期可弯曲债券票面利率相对较低，每年 的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。公司将凭证本 期可转债本息畴昔到期支付安排制定资金运用规划，合理调度分配资金，保证按期支 付到期利息和本金。                          第九节 财务司帐   一、最近三年财务报表审计情况   公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务答复仍是容诚司帐师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了容诚审字2023230Z1236 号、容诚审字2024230Z0360 号和 容诚审字2025230Z0336 号门径无保属成见的审计答复。   二、最近三年主要财务数据   （一）合并钞票欠债表主要数据                                                                             单元：万元     项   目       2024 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     钞票总额                1,278,603.58                1,074,674.82             864,631.02     欠债总额                 584,577.25                  469,294.17              407,947.64   少数股东权益                  38,434.18                   37,669.55               35,612.98 包摄于母公司的通盘者     权益   （二）合并利润表主要数据                                                                             单元：万元         项   目           2024 年度                   2023 年度               2022 年度      营业收入                    993,659.94                747,378.27            553,914.86      营业利润                    136,276.67                101,544.94             74,814.28      利润总额                    139,532.85                101,695.78             76,293.52         净利润                  122,199.76                 91,069.88             70,100.80  包摄于母公司的净利润                  120,885.13                 89,149.81             69,880.73   （三）合并现款流量表主要数据                                                                             单元：万元         项   目          2024 年度                  2023 年度                 2022 年度 经营行径产生的现款流量净额              105,772.28                  67,833.31              78,453.56 投资行径产生的现款流量净额              -70,621.97                 -84,143.17             -34,169.26       项   目         2024 年度              2023 年度                2022 年度 筹资行径产生的现款流量净额            -51,551.77            16,207.26             -29,354.18 现款及现款等价物净加多额             -16,445.93                613.02             14,613.63   三、最近三年主要财务野心   （一）主要财务野心       技俩                       /2024 年度             /2023 年度              /2022 年度 流动比率（倍）                         1.74                  1.82                 2.13 速动比率（倍）                         1.47                  1.58                 1.83 钞票欠债率（合并）                    45.72%                43.67%               47.18% 钞票欠债率（母公司）                   44.46%                40.66%               47.46% 应收账款盘活率（次/年）                    3.37                  3.49                 3.78 存货盘活率（次/年）                      6.38                  6.03                 6.49 包摄于母公司通盘者的每股净 钞票（元） 每股经营行径现款流量（元）                   1.74                  1.57                 1.91 每股净现款流量（元/股）                   -0.27                  0.01                 0.35 包摄于母公司通盘者的净利润 （万元） 研发用度占营业收入的 比重 注 1：上述野心除钞票欠债率（母公司）外均依据合并报表口径估量。 注 2：各野心的具体估量公式如下：   （二）净钞票收益率和每股收益   公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息闪现编报法则第 9 号——净钞票收益率和每股收益的估量及闪现（2010 年纠正）》（中国证券监督料理 委员会公告20102 号）、《公开刊行证券的公司信息闪现解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年纠正）》（中国证券监督料理委员会公告202365 号）要求估量的 净钞票收益率和每股收益如下：            技俩                  2024 年度             2023 年度       2022 年度            基本每股收益（元/股）                      1.99          1.53          1.22 扣除非正常损益前            稀释每股收益（元/股）                      1.99          1.53          1.22 扣除非正常损益前加权平均净钞票收益率（%）                   19.23            18.90        18.11            基本每股收益（元/股）                      1.84          1.47          1.09 扣除非正常损益后            稀释每股收益（元/股）                      1.84          1.47          1.09 扣除非正常损益后加权平均净钞票收益率（%）                   17.71            18.13        16.20 注 1：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开刊行证券的公司信息闪现编报法则第 9 号—— 净钞票收益率和每股收益的估量及闪现（2010 年纠正）》的干系规矩估量。   （三）非正常性损益明细                                                                   单元：万元          非正常性损益技俩             2024 年度          2023 年度           2022 年度 非流动性钞票处置损益，包括已计提钞票减值准备                                  -172.51             -212.43         -171.03 的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切干系、适合国度战略规矩、按照细目的门径享          7,429.11            3,931.43        5,360.84 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务干系的灵验套期保值业务 外,非金融企业持有金融钞票和金融欠债产生的公 允价值变动损益以及处置金融钞票和金融欠债产生 的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费             24.49               20.94             5.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单元可鉴别净钞票公                  -                  -        1,511.78 允价值产生的收益 债务重组损益                              0.76                   -         332.87 除上述各项之外的其他营业外收入和开销              3,405.08             181.76           -36.21         非正常性损益技俩               2024 年度      2023 年度       2022 年度 其他适合非正常性损益界说的损益技俩                  42.95           7.03         9.08         非正常性损益总额                11,947.63      4,355.07      8,372.57 减：非正常性损益的所得税影响数                  1,739.56       743.32        863.48         非正常性损益净额                10,208.07      3,611.75      7,509.08 减：包摄于少数股东的非正常性损益净影响数              648.92           0.02       165.26    包摄于公司普通股股东的非正常性损益             9,559.15      3,611.73      7,343.83   四、财务信息查阅   投资者欲了解本公司的防卫财务贵寓，敬请查阅本公司财务答复。投资者也可浏 览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务答复。   五、本次可弯曲公司债券转股的影响   如本可弯曲公司债券全部转股，按运转转股价钱 52.42 元/股估量，且不研究刊行 用度，则公司股东权益加多 280,200.00 万元，总股本加多约 5,345.29 万股。     第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可弯曲公司债券未参与质押式回购交易业务。                第十一节 其他重要事项   本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大 影响的其他重要事项：   一、主要业务发展主义发生要紧变化；   二、所处行业或市集发生要紧变化；   三、主要参加、产出物供求及价钱要紧变化；   四、要紧投资；   五、要紧钞票（股权）收购、出售；   六、刊行东说念主住所变更；   七、要紧诉讼、仲裁案件；   八、要紧司帐战略变动；   九、司帐师事务所变动；   十、发生新的要紧欠债或要紧债项变化；   十一、刊行东说念主资信情况发生变化；   十二、其他应闪现的要紧事项。              第十二节 董事会上市承诺   刊行东说念主董事会承诺严格效能《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、法例和中国证监会的干系规矩，并自可 弯曲公司债券上市之日起作念到：   一、承诺信得过、准确、齐备、公温雅实时地公布如期答复、闪现通盘对投资者有 要紧影响的信息，并罗致中国证监会、证券交易所的监督料理；   二、承诺刊行东说念主在明察可能对可弯曲公司债券价钱产生误导性影响的任何大祖传 播媒体出现的音书后，将实时赐与公开清亮；   三、刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员和中枢技巧东说念主员将厚爱听取社会公众的意 见和品评，不利用已赢得的内幕音书和其他不高洁技能径直或波折从事刊行东说念主可弯曲 公司债券的买卖行径；   四、刊行东说念主莫得无记录的欠债。                       第十三节 上市保荐东说念主偏激成见     一、上市保荐东说念主干系情况     称呼：中国国际金融股份有限公司     法定代表东说念主：陈亮     保荐代表东说念主：孙英纵、陈贻亮     技俩协办东说念主：宣和君     技俩组成员：杨博俊、李冰、左天助、赵天浩、金桢栋、刘钰麒、朱翔宇、王子 惟     办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层     电话：010-65051166     传真：010-65051156     二、上市保荐东说念主的保举成见     保荐东说念主（主承销商）中国国际金融股份有限公司合计，芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司本次向不特定对象刊行可弯曲公司债券适合《公司法》《证券法》《注册 料理办法》     《上市法则》等法律法例及程序性文献中对于主板上市公司向不特定对象发 行可弯曲公司债券及上市的干系要求。刊行东说念主本次刊行上市恳求文献不存在诞妄记录、 误导性敷陈或要紧遗漏。本次刊行的证券具备在上交所主板上市的条件。中国国际金 融股份有限公司快乐保举刊行东说念主本次刊行的证券在上交所主板上市。     （以下无正文） （本页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲 公司债券上市公告书》之盖印页）                   刊行东说念主：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲 公司债券上市公告书》之盖印页）                   保荐东说念主（主承销商）：中国国际金融股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲 公司债券上市公告书》之盖印页）                   联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司                              年   月   日